全球以可再生能源為主導(dǎo)的能源轉(zhuǎn)型加速推進，光伏作為能源轉(zhuǎn)型的中流砥柱近年迎來了爆發(fā)式的增長。全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間廣闊、前景大好。

中國光伏產(chǎn)業(yè)是全球的引領(lǐng)者。“全球光伏看中國”已成為光伏產(chǎn)業(yè)界長期形成的共識。根據(jù)CIC灼識咨詢數(shù)據(jù)，中國光伏產(chǎn)業(yè)無論是在需求端還是供給端均為全球第一。需求端方面，中國光伏新增裝機量自2013年起，連續(xù)十年保持全球第一。2023年，中國光伏新增裝機量預(yù)計仍將穩(wěn)居全球第一。據(jù)國家能源局，中國2023年前三季度光伏新增裝機并網(wǎng)容量高達128.9GW，較2022年全年的新增裝機并網(wǎng)容量還要高出40GW以上。供給端方面，在光伏主產(chǎn)業(yè)鏈中，中國硅料、硅片、電池片、組件四大環(huán)節(jié)的產(chǎn)量連續(xù)十年以上位居全球第一，2022年各環(huán)節(jié)的產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量之比更是達到80%以上。

光伏發(fā)電的度電成本下降是光伏產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展中的核心要素。近年來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的技術(shù)創(chuàng)新層出不窮，持續(xù)為光伏發(fā)電度電成本的下降添磚加瓦。但在光伏產(chǎn)業(yè)快速變化的今天，光伏產(chǎn)業(yè)主產(chǎn)業(yè)鏈中僅有光伏電池片是當(dāng)前產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革的唯一核心環(huán)節(jié)，也是光伏發(fā)電度電成本實現(xiàn)不斷下降的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

在此背景下，CIC灼識咨詢重磅發(fā)布《全球光伏電池片行業(yè)藍皮書》，就全球光伏電池片行業(yè)展開深入討論。本藍皮書主要梳理了全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展背景和市場展望，深入探討了光伏電池片目前的熱門技術(shù)路線，并分析了各技術(shù)路線的主要廠商。

全球光伏行業(yè)概覽

全球人口規(guī)模及經(jīng)濟的增長疊加大量依賴化石燃料，使得全球碳排放量連年急劇上升。同時，如俄烏沖突等地緣政治不穩(wěn)定因素進一步加劇了全球能源危機的緊張局勢，全球能源轉(zhuǎn)型迫在眉睫。

在技術(shù)進步、成本優(yōu)化和環(huán)保意識提高等因素的共同推動下，可再生能源在全球電力結(jié)構(gòu)中的比重在不斷增加。光伏發(fā)電的度電能源成本不斷下降，推動光伏發(fā)電滲透率持續(xù)增加。

光伏發(fā)電已步入平價甚至是低價上網(wǎng)時代，市場需求強勁，全球光伏新增裝機量快速大幅增長。中國新增裝機量持續(xù)領(lǐng)先全球，歐美地區(qū)增速亮眼，印度等亞太地區(qū)和中東非地區(qū)潛力均較大。

來源：CIC灼識咨詢

全球光伏電池片市場分析與展望

光伏電池片產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為硅片和電池制造設(shè)備供應(yīng)，中游為光伏電池片生產(chǎn)，下游與光伏玻璃、邊框、焊帶、膠膜等共同構(gòu)成光伏組件。不同電池片的生產(chǎn)環(huán)節(jié)不一，但基于晶硅電池的基本原理，核心工序通常包括清洗制絨、擴散制結(jié)、鈍化鍍膜、金屬化四大步驟。此外，從不同產(chǎn)業(yè)鏈角度出發(fā)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游不盡相同。從電池片廠商角度出發(fā)，其下游為組件廠商，而從一體化光伏制造商角度而言，其下游主要為各類企業(yè)及終端用戶。

來源：CIC灼識咨詢

光伏電池片的光電轉(zhuǎn)換效率是光伏發(fā)電系統(tǒng)最關(guān)鍵的影響因素，也是當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革的唯一核心環(huán)節(jié)。光伏電池片分為晶硅和非晶硅兩大類，晶硅是目前市場上的絕對主流路線，而在晶硅電池片中又以單晶為主。

來源：CIC灼識咨詢

隨著新型高效電池技術(shù)的成熟及大規(guī)模應(yīng)用，各類型光伏電池片的轉(zhuǎn)換效率在不斷提升。N型高效電池在目前轉(zhuǎn)換效率和未來增長空間上全面優(yōu)于PERC，已成為電池技術(shù)的主要發(fā)展方向。N型高效電池不僅在轉(zhuǎn)換效率方面大幅優(yōu)于PERC，在制備工藝、雙面率、衰減率等方面也各有優(yōu)勢，例如HJT核心制備工藝更簡單，又如TOPCon和HJT雙面率全面優(yōu)于PERC。而且，N型高效電池的衰減率均低于PERC。

來源：CIC灼識咨詢

全球TOPCon電池片產(chǎn)能分析

TOPCon技術(shù)路線成為了部分業(yè)內(nèi)領(lǐng)先玩家的首選，使得TOPCon名義產(chǎn)能近年大幅增加。晶科、晶澳、捷泰、正泰、一道等玩家目前的TOPCon名義產(chǎn)能占總名義產(chǎn)能之比均大于50%。

注：名義產(chǎn)能指預(yù)計的2023年底名義產(chǎn)能。規(guī)劃產(chǎn)能是基于2023年前三季度的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。產(chǎn)能數(shù)據(jù)均為預(yù)計值，或與各企業(yè)實際名義產(chǎn)能和披露的名義產(chǎn)能有所偏差。

來源：CIC灼識咨詢

全球HJT電池片產(chǎn)能分析

HJT電池片產(chǎn)能近期增長迅速，各大企業(yè)紛紛加大投資力度，新建產(chǎn)能不斷釋放。隨著技術(shù)成熟、設(shè)備國產(chǎn)化的推進和規(guī)模經(jīng)濟的實現(xiàn)，預(yù)計未來HJT電池片產(chǎn)能將進一步增長。

注：名義產(chǎn)能指預(yù)計的2023年底名義產(chǎn)能。規(guī)劃產(chǎn)能是基于2023年前三季度的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。產(chǎn)能數(shù)據(jù)均為預(yù)計值，或與各企業(yè)實際名義產(chǎn)能和披露的名義產(chǎn)能有所偏差。